新的一天开始啦，鸣人又要开始新一轮的修炼了，可是一大清早，自来也就对着河流中嬉戏的美女垂涎三尺。阳光瀑布下，三个少女在戏水，为首的是19岁的美女阿京。自来也躲在灌木丛后偷窥，感觉到了天堂，连鸣人在后面喊他，都没听见。鸣人只好变身为美女，将自来也哄走。自来也还没高兴够，鸣人就恢复了真身，二人都互相指责对方。这时，阿京等3个少女也收拾衣物回去了，自来也大为沮丧。
自来也开始教导鸣人修行，他先让鸣人制造九尾的红色查克拉。鸣人只好答应试试，结果只制造出蓝色查克拉。自来也嘲笑，鸣人大怒反驳。自来也生气了，让他不要罗里吧嗦，赶快制造。鸣人只好继续努力，但依然失败。自来也却知道了，自身的危险和强烈的愤怒是产生九尾查克拉的关键。鸣人问为什么一定要这种红色的查克拉，自来也说靠鸣人自身的蓝色查克拉是不够使出这个绝招的，所以必须将这个力量放出来。
鸣人问自来也为何会知道这些奇怪的东西，自来也大笑，“因为我是仙人！”鸣人当场摔倒。自来也扯着鸣人脸蛋，告诉他，每个人都有不同的修炼方式，鸣人最大财富就在那个红色的查克拉上。鸣人只要会利用这种强大的查克拉，能使用的招数和忍术就很多了，可以打败其他所有的忍者，这也是为什么晶臧的超量影分身能使用大型水遁忍术的原因。自来也真的是一名不可多得的好老师，他针对鸣人体内拥有强大查克拉的特质，为鸣人设定了属于鸣人自己的训练方式，并且决定将通灵之术传授给鸣人。
自来也解释完后，给他讲解通灵之术。通灵术是一种血契，可以将另一个时空的通灵兽召唤出来协助作战，有时候还可以用作时空转换躲避毁灭攻击。需要与被召唤的生物签订血之契约方能召唤，召唤出的生物大小也与自身的查克拉量多少有关。
鸣人大喜，让自来也快点教，他记得卡卡西老师和阿凯老师都有自己的通灵兽，很厉害的。自来也让鸣人将普通查克拉先费光，鸣人使出了多重影分身术，互相追杀进行竞赛。自来也点头，“脑子虽然笨，还是想出了一个好办法。”
等到中午的时候，战争终于结束了。鸣人气喘吁吁，身上也很狼狈，自我吹嘘一番后，倒在地上爬不起来。自来也演示给鸣人看，发动通灵术，召唤来大蛤蟆。蛤蟆扔给鸣人一个卷轴。自来也吹牛说，这是自己家族代代相传，与蛤蟆一族的契约书。
蛤蟆嘲笑，“你家就你自己啊！”鸣人打开后发现，自来也名字之前有3个人名，自来也之后有1个，下面都有手印。鸣人却没有注意到，前面那3个人，与自来也根本没有一点关系，后面那个却是四代火影波风水门的名字。
水边，自来也仔细讲了如何签约，如何召唤使用的结印办法。鸣人急忙按照方法签下契约，然后大力使出通灵术，结果召唤出一只蝌蚪。自来也傻眼了，这也太夸张了，大骂鸣人蠢材。
井野和小樱却在花圃选花，准备送给佐助，预祝其康复。小樱选择了爱意的红玫瑰，井野选择了水仙。
同时，乌鸦飞舞，暗部的4个忍者，为首的是个紫发女子，正是疾风的恋人卯月夕颜，他们终于发现了失踪上忍梅星仁桐的尸体，检查后发现是被风遁和查克拉手术刀割裂身体，大家猜测他遭到了两个精英上忍的攻击，才会力战而亡。夕颜虽然觉得难过，心里却松了口气，幸好昨晚负责巡逻的不是疾风，疾风身上有病，能发挥出的战力还不如梅星仁桐。
————————卯月夕颜简介——————
卯月夕颜，是木叶村的暗部女忍者，21岁，感知忍者，紫色长发，擅长木叶流剑术，同时也是木叶村特别上忍月光疾风的恋人。端庄，干练，唯美的气质。秘剑胧月夜。
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暗部甲却说，“梅星好像是疾风的好友，没想到顶替疾风巡逻，结果……”暗部乙疑惑，“疾风去哪了？”暗部丙道，“似乎被火影大人派出去执行秘密任务了……”后面的话，卯月夕颜都没有听到。她非常担心，觉得疾风此去执行的任务肯定极其凶险，“疾风，你一定要平安回来啊！我还有好多话要跟你说……”
伊鲁卡却去见了火影，说了白的事情。三代还是有些担心，如果白也像兜一样有问题，就不好办了，尤其是这个节骨眼上。伊鲁卡不这么认为，既然从小在木叶长大的兜都可能背叛，严格来讲，就没有谁是不会背叛的了。三代犹豫一下，还是答应了，暂时将白调动到第10班，让阿斯玛指导她修行，顺便监视她。
这时，密室的晶臧终于使用了通灵结印，进入了未知的异时空。晶臧发现这里的树木高耸入云，空气新鲜，河流异常清澈，森林里到处都是古怪的叫声。巨大的昆虫四处飞舞，宽广的河流中，不时出现红色的血水。天空中飞过一群奇怪的鸟类，飞行的姿势与翅膀都与众不同，但速度奇快，晶臧从未见过这些怪异的鸟类。树林传来巨大的轰鸣声，地动山摇，晶臧站立不稳，匆忙飞身爬到一棵“最小”的大树上。
异时空，晶臧终于知道自己来到了什么时代，一群食肉恐龙在围猎一群植食恐龙，刚才的轰鸣声就是双方交战发出来的，也就是说这是恐龙时代。晶臧大为沮丧，这些只知道厮杀的恐龙显然不可能作为通灵兽。然而，接下来的事情，超乎了晶臧意料。那群食肉恐龙分明是驰龙，在使用风遁快速奔跑攻击。植食恐龙显然是蜥脚类恐龙，晶臧猜测是梁龙一类，他们在集体用土遁进行防御。
一番激战后，留下一片狼藉，败退而走的竟然是那群驰龙。这完全颠覆了晶臧的认识，这时候空中也发生了大规模空战，一群翼龙跟刚才飞过的奇怪鸟类进行了交战。那些鸟类多使用风遁、火遁攻击，而翼龙们却分别用风遁和雷遁进行战斗。双方的战斗精彩绝伦，天空中到处都有被击落坠下的飞行动物。显然，那些奇怪鸟类不是翼龙的对手，败退而走，翼龙追杀了一番，在天空中发出高昂的鸣叫，炫耀它们才是天空的霸主。
一只长有4翼的小型恐龙（跟成人也差不多），落在晶臧身边，“喂，你是新的哺乳类吗？我以前怎么没有见过你？”晶臧差点从树上落下去，“啊？你在跟我说话吗？天啊，恐龙竟然会说话？”“没礼貌，你要叫我小盗龙大人！哺乳类都是晚辈，不能这么无礼！”原来这只长有4翼的奇怪恐龙，叫做中华小盗龙，属于鸟类和恐龙之间的过渡物种。通过交谈知道，这里的所有的物种中，几乎每个物种中都有能使出忍术的兽类，也有不会忍术的普通兽类。
晶臧明白了，就如同忍者世界有普通人和忍者是一样的。晶臧凑巧目击的两场战斗，都是忍兽之间的精彩对决。刚才，天空中那些奇怪鸟类，小盗龙说那是反鸟类，不自量力跑去跟翼龙争夺天空霸权，结果大败而逃，几乎全军覆没。这里的忍兽大多会两种属性的忍术，还有一些能够使用幻术。像这位小盗龙就擅长风遁和木遁，也会幻术，当然所有物种，体术都是必备的。
晶臧大喜，觉得这个小盗龙来做通灵兽就足够了，竟然会木遁，召唤来肯定很拉风。小盗龙总算弄明白了晶臧的来意，“原来你是从另一个时空过来寻找的通灵兽的，我还奇怪没有见过你这样奇怪的哺乳类，哦，是人类对吧？”晶臧好奇，“小盗龙大人，难道所有的物种你都见过吗？”小盗龙点头，“没错，这里不会发生物种灭绝那样的现象，当一个种群减少到一定程度时，会自动大规模增加。”据这位小盗龙所说，这个奇特的恐龙世界，有一个保护神殿，维持着种族的平衡，距今已经有16亿年了。
晶臧心想，我才不管你们有多少年历史，只要将这家伙忽悠过去做通灵兽就行。晶臧大拍马屁，希望小盗龙能成为自己的通灵兽。小盗龙表示它个人，甚至它所属的种群都没什么意见，可是它必须向所在势力的两位老大霸王龙和地震龙请示一下。晶臧差点晕倒，“还有老大？霸王龙、地震龙？”小盗龙也无奈，要想在这个天天大打出手的世界，活得滋润些，大家都不得不有个强大的领导。
小盗龙介绍，地面上生活的恐龙，分为两大类，食肉类归霸王龙领导，霸王龙擅长火遁和风遁、爆遁，食草类恐龙归地震龙领导，地震龙擅长土遁、尘遁和熔遁。小盗龙所在的种群太特殊，属于杂食物种，同时受两种恐龙领导。小盗龙本身也擅长飞翔，还要受到翼龙指挥，翼龙的首领是风神翼龙和雷神翼龙，因此所有的翼龙都大都擅长风遁和雷遁，雷神翼龙擅长岚遁，风神翼龙擅长使用灼遁。晶臧听明白了，换句话说，天空是翼龙的地盘，地面上霸王龙和地震龙为首的恐龙各占一半。
晶臧想起水中，看到水下似乎也有东西。小盗龙说水下系统也有领导。这个世界最大的两个海洋，一个是沧龙领导的，沧龙擅长水遁和冰遁，另一个是滑齿龙领导的，滑齿龙擅长水遁和沸遁。除此之外，陆上的大河沼泽另有系统，是鳄类领导的，为首的就是恐鳄和帝鳄，它们擅长水遁和溶遁。总之，这些霸者都有些奇怪的招数。
晶臧听得头大如斗，没想到这个地方竟然比火影世界还麻烦，“那你说的那些反鸟，属于哪一派？”小盗龙道，“哪一派都不是，鸟类、哺乳类、鱼类等等这些杂牌，彼此结盟自成一派，不归这6大系统管辖。”晶臧明白了，好像火影世界里的雨隐、泷隐、星隐一样。小盗龙家族地位特殊，因此与各大势力都有些交情，也认识所有的恐龙。按照小盗龙所说，也有恐龙能使用砂遁，比如伶盗龙和原角龙，而镰刀龙和角龙类都擅长金遁，冠龙类擅长音波，甲龙类擅长防御，肿头龙类最擅长体术搏斗。
晶臧确认这些恐龙们都没有轮回眼、写轮眼、白眼，这才松了口气。小盗龙却告诉他，瞳术也是有的，但没有那么夸张，以霸王龙和风神翼龙的瞳术最厉害。霸王龙的眼睛是360度立体观察动态视觉，没有任何死角。风神翼龙能在上万米高空，准确地看到地面上的昆虫行动，如同雷达一样。所以这2位也是恐龙世界公认的最强存在。
晶臧擦汗，还是不要好高骛远找这么强的通灵兽，好像惹不起，还是就找小盗龙好了，比较安全，体型也相对较小，召唤时使用的查克拉也肯定不多。小盗龙带着晶臧前往保护神殿，要签订通灵契约需要在那里完成，顺便请示领导。晶臧看着巨大的神殿，目瞪口呆，这里简直比整个木叶村都大，至少有火之国的一半面积。一路上，晶臧见到了各种形形色色的恐龙，还有其他的奇怪物种，基本上都是中生代存活的生灵。
神殿巨大广场是这些老大们谈判开会的地方，中间有6个巨大圆盘，还有1个很小的方盘。小盗龙说几位老大都不在，它飞到一个高台上，敲响了请示钟。过了一会儿，张牙舞爪的霸王龙，如同大山一般的地震龙，双翼展开宛如超级战机的风神翼龙，都出现在广场的3个巨大的圆环中，晶臧觉得像是一种远程投影。小盗龙也没想到的是，水下的3位也来了，沧龙、滑齿龙、恐鳄分别占据了剩下的3个大圆环。方盘上也出现一个鸟类，看上去很原始的样子，小盗龙说它叫原鸟，是杂牌势力的代表。